נהלו את כל הפעולות הכספיות והחשבונאיות בעסק תחת ממשק חכם אחד
נהלו את כל הפעולות הכספיות והחשבונאיות בעסק תחת ממשק חכם אחד: החל מגביית תשלום מלקוח וכלה בהוצאת חשבוניות וקבלות.
מודול הנהלת חשבונות שנטמיע עבורכם במערכת הCRM, יאפשר לכם להפיק בקלות חשבוניות וקבלות ללקוחות ולספקים בצורה נוחה ופשוטה, לעקוב בקלות אחרי חובות ולגבות תשלומים בהו"ק או באמצעות מערכת סליקה.
המערכת תאפשר לכם להפוך את תהליך גביית הכספים בעסק לאוטומטי, ולחסוך הרבה כאבי ראש, זמן וכסף.
ניהול חיוב הלקוחות
מודול הנהלת חשבונות מאפשר לנהל את חיוב הלקוחות ולעקוב אחריו באופן פשוט ונוח – הכל מתועד בכרטיס הלקוח.
לרשותכם נתונים פיננסיים עבור כל לקוח, מעקב אחר סטטוס חשבוניות פתוחות, מעקב אחר יתרות, שליחת תזכורות אוטומטיות לגביה, וידוא שהחשבונית נפתחה על ידי הלקוח ואפשרויות נוספות לבחירתכם.
דו"חות מפורטים
מערכת מציעה דשבורדים מותאמים לגביה, עם התראות ספציפיות לעמידה ביעדי הגביה. תוך מספר דקות, תוכלו לבחון בצורה מדויקת את רמת ההכנסות וההוצאות החודשית או השנתית, לצפות בתקבולים צפויים ולהפיק דוחות בפילוחים שונים.
המערכת מתממשקת מול כל מערכת קיימת בעסק: פריוריטי, סאפ, מערכות אורקל, חשבשבת ועוד.
הנהלת חשבונות מותאמת אישית
תוכלו להפיק בקלות ובנוחות מתוך המערכת מגוון מסמכים חשבונאיים: חשבוניות מס, קבלות, הצעות מחיר, תעודות משלוח, הזמנות ועוד. לאחר הפקת המסמך, תוכלו לבחור בדרך המועדפת עליכם לשליחה: ניתן לשלוח את המסמך בלחיצת כפתור דרך הדוא"ל, להוריד כקובץ PDF או לשלוח בהודעת וואטסאפ.
אל החשבוניות והקבלות ניתן לגשת בכל שעה ובכל מקום, וכמובן לשלוח אותן בקליק לרואה החשבון.
סליקת אשראי
כחלק ממודול המסמכים המאפשר הפקת הצעות מחיר, חשבוניות וקבלות, הממשק מאפשר לבצע בדיקת תקינות של כרטיס הלקוח ואף לסלוק אותו באופן אוטומטי מתוך המערכת כבר במעמד השיחה מול הלקוח.
המערכת מאפשרת להזין את מספר האשראי ישירות לקבלה באופן מאובטח על פי תקן PCI המאפשר חיוב נוסף של הלקוח במועדים מאוחרים יותר.מעבר לסליקה חד פעמית, תוכלו לחייב לקוחות באופן חוזר על ידי הגדרת תאריך לחיוב ראשוני, הזנת סכום ותדירות החיובים.
ניהול הוראות קבע
אנו משפרים תהליכים עסקיים עם כלים אוטומטיים המותאמים אישית לכל בית עסק. אחת הדוגמאות לכך היא האפשרות להגדיר צורת תשלום מסוג מס"ב (מרכז סליקה בנקאי) ולבצע חיובים בעזרת ממשק ייחודי על מנת להציג רשימת מסמכים לחיוב הלקוח, לייצא קובץ מס"ב לחיוב ולהנפיק באופן מהיר את החשבוניות או הקבלות בהתאם לצורך ולשלוח ללקוח.
ניתן לנהל את הוראות הקבע באשראי, והמערכת תגבה באופן אוטומטי ביום הנבחר את התשלום המבוקש. במידה והסליקה עברה בהצלחה, המערכת תוציא באופן אוטומטי ללקוח קבלה/חשבונית מס קבלה (בהתאם לסוג העסק) ותיידע אתכם במייל על החיוב המוצלח.
במידה והסליקה לא צלחה, המערכת תיידע אתכם ותנסה לסלוק ביום שלמחרת.
מערך ניהול גביה בהתאמה אישית
עבור העסק שלכם
ליווי מלא לאורך כל תהליך ההטמעה
חברתנו עורכים אפיון מסודר עבור בית העסק, משוחחים, ולאחר מכן מטמיעים את הפתרון המתאים ביותר עבורו.
הכשרת העובדים
לשימוש מיטבי
הצוות שלנו ישמח להכשיר את עובדי החברה לשימוש מיטבי במערכת: ביצירת הדוחות, אופן ביצוע החיובים בהוראות קבע ומעקב אחר נתונים.
התאמה מיטבית
לצרכי העסק
התאמה לשימוש במערכת כך שתתמוך באופן מלא בתהליכי השירות בעסק, עד לפרטים הקטנים. בין היתר: יצירת מדדים מותאמים אישית, התממשקות עם מסד הנתונים הקיים בעסק (אם זה SAP, פריוריטי, חשבשבת או אקסל) וכן הלאה.
מעוניינים לשמוע פרטים נוספים?
עם הקמת המערכת, והכשרת העובדים שלכם להשתמש בה, תוכלו לנהל באופן חכם את כל התהליכים הפיננסיים בעסק ולחסוך זמן יקר.